税理士の変更の際にお客様の引継ぎにおいての心構え
榎本幹郎
おはようございます。
川越・ふじみ野エリアで活動する
税理士の榎本です。
週末は、月初だったので、
家計簿の整理をしていたら、
あることに気づきちょっとしたことですが、
自分の中ではもやっとする出来事がありました。
内容は、光回線の契約変更についてです。
結論から言いますと特に問題はなかったのですが、
その過程での業者側の対応で少し、気になった点と
自らも今後お客様の引継ぎや変更があった際に
気を付けようという点があったので
アウトプットしてみます。
光回線の「契約変更先」の対応
当初、自宅の光回線は、引っ越してきたときに
時間もなかったので、近くの家電量販店で
進められるがままに、プロバイダーと別の契約で
行っていました。
こういう固定費の見直しって一度契約してしまうと
見直したりすることって結構手間なので、
中々、手が付けられず、3年半ほどそのままの状態を
放置してきていました。
本題とは直接関係ないですが、
3年半全く使わないオプションが付与されているのに
今回の変更で初めて気づきました。
こういったことは、今回のような
見直しをしないと気付かないことなので、
皆様も一度ご家庭の固定的な支出を
見直すことをお勧めします。
話を戻しますが、
特に、携帯電話系のショップなどでは、
土日は混んでいますので、
わざわざ時間を作ってまでという
気にもなれずにいたというのが実情でした。
ただ、自分も独立して平日に時間が取れることも
可能となったので、せっかくだからということで、
近くのショップに行き、変更の契約をしてきました。
契約変更時、自分の中で不安だったのは、
契約の切り替えがうまくいかず、
二重で料金が引き落とされないかと
いう点でした。
ここは、一応日本だからそんな杜撰な対応はないだろうと
思ってはいましたが、変更の手続きの際には
何度も（店員さんには鬱陶しいと思われてかもしれませんが）
手続の流れや契約の切り替えのタイミング、
支払の切り替えのタイミングなどを事細かに聞いてました。
ただの心配性な性格もあるのですが、
これって、個人的には利用者としては、大事なことなので、
多少しつこくてもいいかなということで聞いてしまいました。
店員さんも丁寧に、
「3月までは、旧契約先で
4月からは新しい契約先ですから
二重の支払いは発生しません。すべてこちらで
対応いたしますので、大丈夫です」
（こんなニュアンスだったと思います）
とその時は説明してくださいました。
そんなこんなで、数か月がたち
先ほど冒頭の家計簿整理をしていると、
クレジットカードの明細に
切り替えが終わったはずなの旧契約先の名称で
4月支払いという記載が
載っていたので、どういうことなのかと
「変更先の会社」に聞いてみました。
すると、
「こちらではしっかり対応したはずですが、
詳細は分かりかねますから、「変更前の
会社」に聞いてみてください」という
通り一遍の回答しかなかったので、個人的には
なんか残念な気持ちになりました。
結論としては、変更前の業者の方が
丁寧に説明してくださり、
「名称は4月となっていますが、
3月分を4月請求したからそのような
表記です」
ということだったので、
問題はなかったのですが。
話を戻しますと、
「変更先」の対応としては、
ひとまずわからなくても
このような可能性があるとか、
何らかの補足的な説明をしたうえで、新しいお客様の
疑問点や不安点に一旦は共感するのが筋ではないかと感じました。
税理士事務所変更の際にも同様の問題は発生しうる
前置きが長くなりましたが、先のようなことって、
結構税理士事務所を変更した際に起こりえることだなと
思いました。
実際に、以前勤務していた事務所でも
税理士事務所の変更で来ていただいたお客様が
いらっしゃいましたが、変更をしていただきいざ
訪問して業務を始めてみると、引き継ぎ時には
確認できていなかった点や不明だった点が
出てきました。
しかし、このような場合、基本は受け入れ先である
自分が勤務していた事務所ですべて対応し、
変更前の事務所の方に確認したり、できなければ
税務署等の関係各所に確認して、過去のデータ等を
調べるなどの対応をしていました。
そのうえで、こちらでわかりかねることについては、
お客様のご負担を考慮の上、調べていただくなどの
対応をしていたので、
今回の光回線の変更においての「変更先」の対応には
若干違和感というか配慮が欠けている感じがしましたし、
わからないのであれば、わからないなりの対応というか
応答の仕方にもう少し気を付けてもよいかと思いました。
まとめ
税理士事務所も一度決めてしまうと、
今回の自分の光回線の話ではないですが、
中々変えにくいというところがあります。
ですので、いざそれを変えようと思われた方にとっては、
変更後に少しでも満足して利用していただけるように
務めるのが変更先してもらった先の努めかと
思いますので、自分自身も今後お客様を
新しく受け入れる際にはこの点に気を付けて
対応していければと強く感じました。
【子育て日記】
昨日は、日中の日差しも控えめだったこともあり、
家族で近所の公園に出かけ、
長男とはサッカーや鬼ごっこをしたりして、
遊び、湿度もあったせいか思いのほか
汗をかきました。
長男は、レジャーシートの上での
昼食が気に入ったみたいで、
ピクニックみたいと喜んでくれていました。
食べたご飯はコンビニで買ったものですが…(笑)
長女は、まだ歩けないので、レジャーシートの上で
妻と二人でゴロゴロ。
早く歩けるようになり、お兄ちゃんと一緒に
遊べるのが楽しみです。
平日晩酌禁止ルール40日継続中
